Dans ce guide, vous apprendrez comment configurer le système de facturation en ligne Billdu depuis l'interface du service. Si vous n'avez pas encore acheté le service, vous pouvez suivre notre guide Comment acheter le plugin de facturation en ligne Billdu. Pour des informations détaillées sur ce service, nous vous invitons également à visiter la page d'aide de Billdu.
Ce service vous permet de créer et de gérer des factures avec des fonctionnalités avancées. Vous pourrez établir des factures récurrentes, annuler des factures existantes ou les personnaliser selon vos besoins. En complément, vous pouvez activer des rappels pour les paiements impayés qui notifieront vos clients.
Paramètres de base
1. Après l'achat du service, vous pouvez procéder à la configuration depuis l'administration du projet, où vous sélectionnez l'option Facturation Billdu dans l'onglet Plugins.
2. Cliquez sur le bouton Gestion pour accéder à l'administration du service Billdu.
3. Sur la page d'accueil, vous trouverez les premières étapes à suivre pour débuter avec le service.
4. Sous Complétez le profil d'entreprise et les options de paiement, renseignez les informations de votre entreprise et vos coordonnées dans l'onglet Détails de facturation. Ici, vous pouvez aussi ajouter votre logo et votre signature.
5. Sous l'onglet Options de paiement, saisissez vos coordonnées bancaires (numéro de compte et informations bancaires). Vous pouvez également configurer le paiement via Stripe (une passerelle de paiement par carte en ligne) ou PayPal.
6. Dans la section Personnalisez votre facture, vous pouvez configurer la Conception du modèle de facture et sélectionner une couleur.
Dans l'onglet Paramètres du modèle, vous avez la possibilité de configurer la visibilité des champs spécifiques de la facture, des détails du document, ainsi que définir le nombre de décimales utilisées pour l'arrondi.
Dans l'onglet Étiquettes, vous avez la possibilité de choisir la langue utilisée pour la facture.
7. Vous pouvez tester l'émission de votre première facture en cliquant sur Envoyer une facture. Cependant, avant de procéder à cette étape, vous devez d'abord créer un nouveau client (consultez la section Clients dans ce guide).
Lors de la création d'une nouvelle facture, vous devrez compléter diverses informations comme le client (qui doit être configuré au préalable ou ajouté directement dans la facture), le numéro de facture, les dates d'émission et d'échéance, le mode de paiement, les frais de livraison, et la réduction. Vous pouvez également ajouter les services ou produits facturés. Enregistrez la facture en cliquant sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.
Un aperçu de la facture s'affichera ensuite, vous donnant la possibilité d'effectuer des ajustements additionnels ou d'ajouter des détails de paiement.
8. Vous pouvez télécharger l'application mobile Billdu via le bouton dédié. Vous pouvez demander un lien vers l'application ou accéder directement au magasin d'applications pour Android ou iOS.
IMPORTANT : Pour vous connecter à l'application mobile, vous devez utiliser l'adresse e-mail associée à votre compte Webnode.
9. Dans la section Connecter avec le comptable, vous pouvez inviter des utilisateurs supplémentaires (comme des comptables) à collaborer.
Création d'éléments
Dans le menu de gauche, vous trouverez un panneau de contrôle pour Billdu, où vous pouvez créer ou modifier des éléments tels que Factures, Frais, Produits, etc. Pour créer un nouvel élément, cliquez sur l'option de menu correspondante et sélectionnez Nouveau... (par exemple, Nouvelle facture). Le nombre d'éléments que vous pouvez ajouter dépend du forfait de service Billdu que vous avez acheté. Plus de détails sont disponibles dans le guide Comment acheter le plugin de facturation en ligne Billdu.
Documents
Dans la section Documents, vous pouvez créer des Factures, Devis, et Factures pro forma, ainsi que des Bons de livraison, Avoirs, et Factures récurrentes. Ces documents ont des propriétés similaires mais servent à des fins différentes. Ci-dessus, vous pouvez voir un exemple de création d'une facture standard (voir étape 7).
Frais
Dans la section Frais, vous pouvez créer des Frais et des Frais répétitifs. Renseignez le nom, le prix, la TVA, le fournisseur, la date et configurez éventuellement la répétition. Vous pouvez également télécharger un fichier lié aux frais.
Vous avez la possibilité de définir des catégories et des sous-catégories afin de classer vos frais.
Clients
Dans la section Clients, vous pouvez créer des profils clients, en saisissant des détails tels que le nom, l'adresse et les informations de contact. Vous pouvez également ajouter des notes. De cette façon, vous n'aurez pas besoin de ressaisir les détails du client à chaque fois.
Services/Produits
Dans la section Services/Produits, vous pouvez ajouter de nouveaux services ou produits à facturer. Saisissez les détails standard tels que le nom, la description, le prix ou la remise. Pour les produits, vous pouvez également ajouter une image.
Paramètres
Dans la section Paramètres, vous pouvez ajuster les informations générales de la configuration initiale, notamment les détails de l'entreprise, les options de paiement, le design des factures et la gestion d'équipe.
Vous pouvez aussi configurer la communication par e-mail, notamment les formats de notification pour l'envoi de documents. Vous avez également l'option d'activer des rappels pour les factures non réglées, qui avertiront automatiquement vos clients des paiements en retard.
Enfin, vous pouvez configurer les taux de TVA à utiliser dans les documents créés.
