In questa guida scoprirai come configurare il sistema di fatturazione online Billdu all'interno dell'interfaccia del servizio. Se non hai ancora acquistato il servizio, puoi seguire la guida Come acquistare il plugin di fatturazione online Billdu. Per maggiori informazioni sul servizio, ti consigliamo di visitare la pagina di supporto di Billdu.
Questo servizio consente di creare e gestire fatture con funzionalità avanzate. Puoi creare fatture ricorrenti, annullare fatture e personalizzarle in diversi modi. Inoltre, è possibile attivare promemoria automatici per i pagamenti non ancora ricevuti, così che i tuoi clienti siano sempre avvisati.
Impostazioni di base
1. Dopo aver acquistato il servizio, puoi procedere alla configurazione tramite l’amministrazione del progetto, selezionando l’opzione Fatturazione Billdu nella scheda Plugin.
2. Clicca sul pulsante Gestisci per accedere all’amministrazione del servizio Billdu.
3. Nella homepage, puoi iniziare con i passaggi base per l’utilizzo del servizio.
4. Alla voce Completa il profilo aziendale e le opzioni di pagamento, inserisci i tuoi dati aziendali e le informazioni di contatto nella scheda Dettagli azienda. Qui puoi anche caricare il logo e la firma.
5. Nella scheda Opzioni di pagamento, inserisci i dettagli di pagamento (numero di conto e informazioni bancarie). Puoi anche configurare il pagamento tramite Stripe (un gateway per pagamenti con carta di credito) o PayPal.
6. Nella sezione Personalizzate l'aspetto, puoi configurare il design del modello di fattura e selezionare un colore.
Nella scheda Impostazioni del modello, puoi impostare la visibilità dei singoli campi della fattura, i dettagli del documento e il numero di decimali per l’arrotondamento.
Nella sezione Modifica etichette, puoi impostare la lingua della fattura.
7. Puoi testare l’emissione della tua prima fattura cliccando su Inviate una fattura. Prima di questo passaggio, è necessario creare un nuovo cliente (vedi la sezione Clienti in questa guida).
Quando crei una nuova fattura, dovrai inserire dettagli come il cliente (già impostato o aggiunto al momento), numero della fattura, data di emissione e scadenza, metodo di pagamento, spese di spedizione e sconto. Puoi anche aggiungere i servizi o prodotti da fatturare. Salva la fattura cliccando su Salva in alto a destra.
A questo punto verrà visualizzata un’anteprima della fattura, dove potrai effettuare ulteriori modifiche o aggiungere dettagli di pagamento.
8. Puoi scaricare l'app mobile di Billdu cliccando sull'apposito pulsante. Puoi richiedere un link per il download oppure accedere direttamente all'app store per Android o iOS.
ATTENZIONE: Per accedere all’app mobile, è necessario utilizzare l’indirizzo email associato al tuo accesso Webnode.
9. Nella sezione Connettersi con il commercialista, puoi invitare altri utenti (come commercialisti) a collaborare con te.
Creazione degli elementi
Nel menu laterale troverai il pannello di controllo di Billdu, dove puoi creare o modificare elementi come Fatture, Spese, Prodotti, ecc. Per creare un nuovo elemento, clicca sull’opzione corrispondente nel menu e seleziona Nuovo... (ad esempio, Nuova fattura). Il numero di elementi che puoi aggiungere dipende dal piano del servizio Billdu acquistato. Maggiori dettagli nella guida Come acquistare il plugin di fatturazione Billdu.
Documenti
Nella sezione Documenti puoi creare Fatture, Preventivi e Fatture proforma, oltre a Bolle di consegna, Note di credito e Fatture ricorrenti. Questi documenti hanno proprietà simili ma finalità differenti. Più sopra trovi un esempio di creazione di una fattura standard (vedi punto 7).
Spese
Nella sezione Spese puoi creare Spese singole o Ricorrenti. Compila nome, importo, IVA, fornitore, data ed eventualmente la ricorrenza. Puoi anche caricare un file relativo alla spesa.
Puoi creare categorie o sottocategorie per organizzare meglio le spese.
Clienti
Nella sezione Clienti puoi creare profili cliente, inserendo dettagli come nome, indirizzo e informazioni di contatto. È possibile aggiungere anche delle note. In questo modo non dovrai reinserire i dati del cliente ogni volta.
Servizi/Prodotti
Nella sezione Servizi/Prodotti puoi aggiungere nuovi servizi o prodotti da fatturare. Inserisci i dettagli standard come nome, descrizione, prezzo o sconto. Per i prodotti, è anche possibile aggiungere un'immagine.
Impostazioni
Nella sezione Impostazioni puoi modificare le informazioni generali già inserite nella configurazione iniziale, comprese le informazioni aziendali, le opzioni di pagamento, il design delle fatture e la gestione del team.
Puoi anche configurare la comunicazione via email, inclusi i modelli di notifica per l’invio dei documenti. Inoltre, puoi attivare i promemoria per le fatture non ancora pagate, così che l'app invii automaticamente una notifica ai tuoi clienti.
Infine, puoi impostare le impostazioni IVA da utilizzare nei documenti creati.
