In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Billdu Rechnungsstellung einrichten. Wenn Sie den Dienst noch nicht erworben haben, können Sie die Anleitung Billdu Rechnungsstellung kaufen befolgen. Umfassende Informationen über diesen Dienst finden Sie auch auf der Billdu-Hilfeseite.
Mit diesem Dienst können Sie Rechnungen mit erweiterten Funktionen erstellen und verwalten. Sie können wiederkehrende Rechnungen schreiben, Rechnungen stornieren und sie in vielerlei Hinsicht anpassen. Außerdem können Sie Mahnungen für unbezahlte Zahlungen aktivieren.
Grundeinstellungen
1. Nach dem Kauf des Dienstes können Sie mit der Einrichtung über die Projektverwaltung fortfahren, wo Sie die Option Billdu Invoicing auf der Registerkarte Plugins auswählen.
2. Klicken Sie auf den Button Verwalten
3. Auf der Startseite können Sie mit den ersten Schritten zur Nutzung des Dienstes beginnen.
4. Geben Sie unter Vervollständigen Sie Ihr Unternehmensprofil und Ihre Zahlungsoptionen auf der Registerkarte Kontakt- und Abrecnhungsinformationen Ihre Unternehmensdaten und Kontaktinformationen ein. Hier können Sie auch Ihr Logo und Ihre Unterschrift hochladen.
5. Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsoptionen Ihre Zahlungsdaten ein (Kontonummer und Bankverbindung). Sie können die Zahlung auch über Stripe (ein Online-Gateway für Kartenzahlungen) oder PayPal einrichten.
6. Im Bereich Vorlagen-Design können Sie das Design der Rechnungsvorlage konfigurieren und eine Farbe auswählen.
Auf der Registerkarte Vorlageneinstellungen können Sie die Sichtbarkeit der einzelnen Rechnungsfelder, die Belegdetails und die Anzahl der Dezimalstellen für die Rundung einstellen.
Im Bereich Bezeichnungen können Sie die Rechnungssprache einstellen.
7. Sie können Ihre erste Rechnung testweise ausstellen, indem Sie auf Rechnung senden klicken. Vor diesem Schritt müssen Sie zunächst einen neuen Kunden anlegen (siehe Abschnitt „Kunden“ in dieser Anleitung).
Bei der Erstellung einer neuen Rechnung geben Sie Details wie den Kunden (der voreingestellt oder in der Rechnung hinzugefügt werden muss), die Rechnungsnummer, das Ausstellungs- und Fälligkeitsdatum, die Zahlungsmethode, die Versandkosten und den Rabatt ein. Sie können auch die zu berechnenden Dienstleistungen oder Produkte hinzufügen. Speichern Sie die Rechnung, indem Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern klicken.
Sie sehen dann eine Rechnungsvorschau, in der Sie weitere Anpassungen vornehmen oder Zahlungsdetails hinzufügen können.
8. Sie können die Billdu Mobile App über den entsprechenden Button herunterladen. Sie können die App über den Link herunterladen oder direkt zum App-Store für Android oder iOS gehen.
ACHTUNG: Um sich bei der mobilen App anzumelden, müssen Sie die mit Ihrem Webnode-Login verbundene E-Mail-Adresse verwenden.
9. Im Abschnitt Laden Sie Ihren Buchhalter ein können Sie weitere Benutzer (z. B. Buchhalter) zur Zusammenarbeit einladen.
Erstellen von Artikeln
Im Menü auf der linken Seite finden Sie ein Kontrollpanel für Billdu, wo Sie Artikel wie Rechnungen, Ausgaben, Produkte usw. erstellen oder bearbeiten können. Um einen neuen Artikel zu erstellen, klicken Sie auf den entsprechenden Menüpunkt und wählen Sie Neu... (z.B. Neue Rechnung). Die Anzahl der Artikel, die Sie hinzufügen können, hängt von dem Billdu-Paket ab, den Sie erworben haben. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zum Kauf der Billdu Rechnungstellung.
Dokumente
Im Bereich Dokumente können Sie Rechnungen, Kostenvoranschläge und Proforma-Rechnungen sowie Lieferscheine, Gutschriften und wiederkehrende Rechnungen erstellen. Diese Dokumente haben ähnliche Eigenschaften, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Oben sehen Sie ein Beispiel für die Erstellung einer Standardrechnung (siehe Schritt 7).
Ausgaben
Im Bereich Ausgaben können Sie Ausgaben und wiederkehrende Ausgaben erstellen. Geben Sie den Namen, den Preis, die Steuer, den Händler und das Datum ein, und richten Sie optional eine Wiederholung ein. Sie können auch eine Datei für die Ausgabe hochladen.
Sie können Kategorien oder Unterkategorien für Ausgaben erstellen.
Kunden
Im Bereich Kunden können Sie Kundenprofile erstellen und Details wie Name, Adresse und Kontaktinformationen eingeben. Sie können auch Notizen hinzufügen. Auf diese Weise müssen Sie die Kundendaten nicht jedes Mal neu eingeben.
Dienstleistungen/Produkte
Im Abschnitt Dienstleistungen/Produkte können Sie neue Dienstleistungen oder Produkte hinzufügen, die in Rechnung gestellt werden sollen. Geben Sie Standardangaben wie Name, Beschreibung, Preis oder Rabatt ein. Bei Produkten können Sie auch ein Bild hinzufügen.
Einstellungen
Im Bereich Einstellungen können Sie die allgemeinen Informationen aus der Ersteinrichtung anpassen, einschließlich Unternehmensdetails, Zahlungsoptionen, Rechnungsdesign und Teamverwaltung.
Sie können auch die E-Mail-Kommunikation konfigurieren, einschließlich der Benachrichtigungsformate für den Versand von Dokumenten. Zusätzlich können Sie Mahnungen für unbezahlte Rechnungen aktivieren, um Kunden über ausstehende Zahlungen zu informieren.
Schließlich können Sie die Steuersätze festlegen, die in den erstellten Dokumenten verwendet werden sollen.
